お客様の人生設計を長期的にサポート。

  1. 01

    不動産購入支援・売却コンサルティング

    住宅購入を検討する方へは物件選びから購入するまで、売却をお考えの方へは事前相談から引渡しまでをトータルでサポートします。

  2. 02

    ライフプランニング・キャッシュフロー表作成

    人生設計とお金の動きを一覧表にまとめ、数値化することで未来を見通し、夢の実現を具体的にします。

  3. 03

    保険の加入・見直しアドバイス

    年齢や家族構成の変化で目的や必要な保障金額も変動。負担の大きくなりがちな保険料を抑えつつ、適切な保険の種類・金額をアドバイスします。

  4. 04

    タックスプランニング

    将来の税負担額と課税所得を想定し、無駄な税金を払わないための合法的な節税対策をプランニングします。

  5. 05

    相続・事業承継対策

    「評価引下げ」「遺産分割」「財産の移転」「納税」をバランス良く組み合わせ、実際に基づくノウハウによりスムーズで安心できる資産承継をご提案します。

  6. 06

    資産運用相談

    個々の状況や考え方をしっかりヒアリングしたうえで、公正、中立、理論に基づいた理想的な「資産管理」「資産形成」「資産運用」をご提案します。

人生とお金。デリケートな部分だからこその誇りとプライド。

夢や目標をかなえるには、計画的に資金を準備していくことが大切です。
夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。
マネぷらグループのファイナンシャル・プランナーは、6つのポイント全体のバランスを総合的に考えた上で、お客様のライフプラン実現の為に長期間のサポートを行っております。